Independientemente que la estrategia corporativa sea de crecimiento, de diversificación o de consolidación, comprar un negocio es un proceso complicado que requiere experiencia y recursos para identificar y estudiar compañías que sean objetivos potenciales, iniciar conversaciones y diseñar estrategias para realizar la oferta. Además si la transacción es internacional, implicando a dos o mas jurisdicciones, existirán elementos de fiscalidad internacional que se tendrán que tener en cuenta para optimizar la transacción.

Nuestra experiencia nos dice que por cada compañía oficialmente a la venta, existen cuatro que se quieren vender pero que no buscan comprador activamente por miedo a la pérdida de confidencialidad o para no perder poder de negociación.

A la hora de hacer un análisis de la adquisición existen múltiples consideraciones. Un comprador industrial debe considerar las sinergias, el equipo directivo, productos, mercados, ahorros en costes, capacidad y precio entre otros. Otras consideraciones pueden dar lugar a banderas rojas y señales de alerta, por ejemplo finanzas inconsistentes, temas medioambientales, márgenes bajos, competencia, pleitos pendientes o pobre documentación por mencionar solo los mas obvios. 

Financiar una adquisición significa atraer prestamistas y socios financieros con los que construir relaciones estables que aseguren el éxito a largo plazo de la adquisición. El cliente se podrá preguntar de donde obtener la financiación y los recursos para financiar las adquisiciones.

Mencey analizara con el cliente las ventajas y desventajas de la financiación con deuda o via incremento de capital y proveerá de opciones para estructurar financieramente la adquisición creando el solución y el equipo adecuado para su negocio y encontrando a los inversores y fuentes de capital. Opciones incluyen el establecimiento de credit facilities, deuda mezzanine, capital privado, capital riesgo o colocaciones privadas.

Mencey puede actuar como complemento al departamento de desarrollo corporativo o como departamento externalizado, ahorrando el tiempo y el gasto de buscar y contratar personal. Trabajando directamente con el Consejero Delegado o el Director financiero podemos identificar, monitorizar y comenzar negociaciones  con candidatos a la adquisición, además de asesorar en la estrategia corporativa.